Acompanhamento dos processos no TaskHub
Com base em todos os processos criados — sejam de modelos prontos ou a partir de ordens de serviço — o acompanhamento é realizado na aba “Processos”.
Nessa tela, você poderá filtrar a visualização de três formas:
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Cliente – exibe todos os processos que estão em aberto para um cliente específico.
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Processos – mostra todos os processos em aberto dentro do escritório.
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Tarefas – lista todas as tarefas criadas em todos os processos, facilitando o acompanhamento detalhado do que precisa ser executado.
Esse recurso permite uma gestão centralizada, oferecendo clareza sobre prazos, responsabilidades e andamento das entregas.
Visualizações da aba de processos
A aba Processos no TaskHub conta com três tipos de visualização, que variam de acordo com o perfil de acesso do usuário:
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Administrador – consegue visualizar todos os processos de todos os departamentos, com visão completa da operação.
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Gestor – pode visualizar todos os processos do departamento que administra, acompanhando apenas sua área de responsabilidade.
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Colaborador – enxerga apenas os processos diretamente vinculados a ele, permitindo foco nas atividades pelas quais é responsável.
Essa diferenciação garante maior controle de acesso e facilita a gestão conforme o nível de responsabilidade do usuário.
Ações disponíveis na aba Processos
Dentro da aba Processos, além do acompanhamento, você poderá realizar algumas ações adicionais:
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Criar processos avulsos – diferentes dos processos criados a partir de modelos, aqui é possível gerar processos voltados para clientes individualmente.
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Formas de criação de processos:
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Manual – você define todas as etapas do zero, de forma personalizada.
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Utilizando um modelo – aproveita modelos prontos ou personalizados já cadastrados na plataforma.
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Com auxílio da inteligência artificial – a plataforma sugere a estrutura do processo a partir de informações fornecidas, agilizando a configuração.
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Essas opções oferecem flexibilidade para que o escritório escolha o formato que melhor se adapta à rotina e à necessidade de cada cliente.
Edição em lote no TaskHub
A funcionalidade de Edição em Lote permite alterar vários processos simultaneamente, sem a necessidade de editar cada um individualmente.
Com ela, você pode:
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Atualizar responsáveis por múltiplos processos;
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Alterar prazos de vários processos de uma vez;
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Modificar status ou etapas de diversos processos;
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Remover os processos criados em lote.
Essa ferramenta agiliza a gestão, garantindo consistência e economia de tempo ao gerenciar grandes volumes de processos dentro do TaskHub.
Envio em lote no TaskHub
A funcionalidade de Envio em Lote permite disponibilizar múltiplos processos para os clientes simultaneamente via ConnectHub, sem precisar enviar um por um.
Com ela, você pode:
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Compartilhar processos de forma rápida e organizada;
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Garantir que todos os clientes recebam os processos corretos ao mesmo tempo;
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Reduzir o tempo gasto no envio manual de cada processo;
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Manter o controle sobre quais processos foram enviados e para quais clientes.
Essa funcionalidade é ideal para escritórios que precisam distribuir processos em massa, mantendo eficiência e rastreabilidade.
Atribuir documentos no TaskHub
A funcionalidade de Atribuir Documentos permite vincular arquivos ou documentos específicos a processos ou tarefas, garantindo que todas as informações necessárias estejam centralizadas.
Com ela, você pode:
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Determinar documentos obrigatórios para a conclusão de um processo;
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Vincular arquivos que devem ser enviados ao cliente ou compartilhados internamente;
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Controlar a validação e envio de documentos em cada etapa do processo;
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Garantir organização e rastreabilidade, evitando perda de informações importantes.
Além disso, os documentos atribuídos são enviados para a fila de envio em lote, permitindo que múltiplos arquivos sejam compartilhados com os clientes de forma rápida e organizada, junto com os processos correspondentes.
Filtros de processos no TaskHub
Na aba Processos, você poderá aplicar filtros para visualizar os processos de acordo com seu status ou situação. Entre os filtros disponíveis estão:
| Filtro | O que exibe |
|---|---|
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Total de processos
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Todos os processos cadastrados, independentemente do status |
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Processos em multa
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Processos que estão atrasados e geraram multa |
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Pendentes
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Processos que ainda não foram iniciados |
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Em progresso
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Processos que estão atualmente em execução |
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Concluídos
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Processos que já foram finalizados |
Esses filtros permitem acompanhamento detalhado e rápido, facilitando a gestão e priorização das atividades dentro do TaskHub.
Qual será a sua rotina no TaskHub?
Dentro da aba Processos, você poderá, em tarefas, realizar a gestão das suas atividades diárias.
Cada tarefa pode ter seu status alterado entre:
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Pendente – atividade ainda não iniciada;
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Em progresso – atividade em andamento;
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Concluído – atividade finalizada.
Conforme todas as tarefas de um processo forem concluídas, o processo também será finalizado automaticamente, garantindo o acompanhamento completo da rotina de trabalho no TaskHub.
No TaskHub, você poderá inserir comentários dentro dos processos e tarefas, permitindo a comunicação interna entre os membros da equipe.
Essa funcionalidade ajuda a:
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Centralizar informações importantes diretamente no processo;
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Evitar trocas de mensagens externas e perda de contexto;
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Facilitar o alinhamento entre colaboradores e gestores;
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Registrar um histórico de interações dentro do próprio processo.
Assim, toda a comunicação fica registrada e acessível, garantindo transparência e rastreabilidade no acompanhamento das atividades.
Envios vinculados ao ConnectHub no TaskHub
No TaskHub, você poderá realizar envios vinculados ao ConnectHub, que serão encaminhados diretamente aos clientes pelos canais:
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E-mail
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WhatsApp
Essa integração permite realizar o envio de documentos que são inseridos nas tarefas pela seguinte opção dentro do processo:
Assim que o envio for realizado, o rastreio de envio poderá ser consultado na seguinte opção dentro do processo:
Os documentos irão para a fila do envio em lote e você poderá realizar o envio de todos os documentos anexados nas tarefas:
