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Como fazer o monitoramento das XMLs de entrada e saída dos meus clientes?

Adicionando clientes ao monitoramento

Para iniciar o monitoramento das XMLs dos seus clientes:

  1. Clique em “+ Adicionar ao monitoramento”.

  2. Selecione os clientes que deseja acompanhar.

Fluxo das XMLs de entrada

Depois que os clientes forem adicionados, o sistema passa a buscar automaticamente as notas de entrada, realizamos a busca de documentos dos últimos 90 dias anteriores à data de inclusão do cliente no monitoramento. O caminho das XMLs acontece em três etapas:

  • XMLs na fila: onde as notas ficam aguardando o processamento.

  • Baixadas mensal: após o download, as notas ficam registradas nesta área, respeitando a limitação do seu plano.

  • Baixados total: armazenamento consolidado de todas as notas já baixadas.

 

Importante: o monitoramento só será efetivado se o certificado digital do cliente estiver anexado.

Como configurar a busca de XMLs de saída

Para que o sistema também busque as XMLs de saída, siga os passos abaixo:

  1. Clique no ícone de engrenagem.

  2. Arraste para o campo uma NF-e modelo 55 emitida nos seguintes estados:
    AL, CE, DF, ES, MT, PA, PI, PR, RJ, RN, RS, SP, TO.

  3. Caso queira iniciar a busca a partir de uma data específica, utilize uma nota do mês correspondente. (as buscas podem ser feitas dentro de um prazo de um ano)

  • Exemplo: se anexar uma nota de abril, o sistema buscará XMLs a partir de 01/04

 

Importante: Devido a limitação de buscas de XMLs se atente a não configurar notas muito antigas, assim poderá atingir seu limite mais rápido

Ações disponíveis na nota de saída configurada

Depois de configurar a nota de saída, você poderá realizar algumas verificações e ações diretamente dentro dela:

Opções disponíveis

  1. Remover a nota configurada – permite excluir a nota utilizada para iniciar a busca.

  2. Resetar a sequência de busca – atualiza os registros já trazidos pelo sistema. Notas autorizadas podem retornar como canceladas, caso tenham sido alteradas pelo emissor.

  3. Registros de informações – exibe os dados relacionados à busca da nota configurada.

  4. Notas faltantes – mostra as notas que não foram localizadas pela plataforma e que apresentaram algum erro no processo de busca.

 

Como incluir notas manualmente no monitoramento

Além das notas buscadas automaticamente pelo sistema, você também pode incluir notas manualmente no monitoramento. Para isso, utilize a opção “Baixar NF-e por chave”, representada pelo ícone abaixo:


Inserindo chaves de notas

Dentro dessa opção, você pode inserir em lista todas as chaves de acesso das notas fiscais que deseja adicionar ao monitoramento.

Dessa forma, mesmo que a plataforma não tenha localizado a nota de forma automática, ela será registrada e acompanhada normalmente.

 

 

Visualização rápida de vendas e compras

A plataforma registra automaticamente as informações sobre o total acumulado em vendas e compras dos seus clientes.

Esses dados são exibidos em uma visualização rápida, permitindo acompanhar de forma simples e imediata o volume total movimentado.

 

Armazenamento de XMLs na nuvem

Você poderá armazenar as suas XMLs salvos em disco na nuvem da nossa plataforma, a XML Cloud, conforme acordado em seu plano você tem uma limitação de até quantos XMLs você poderá armazenar na nuvem

Você poderá realizar o procedimento pela seguinte opção: 

 

 

E logo em seguida você terá acesso à essa tela: