Na aba Clientes, você poderá cadastrar e gerenciar toda a sua carteira de empresas atendidas pela plataforma, centralizando os dados necessários para o acompanhamento fiscal automatizado. O cadastro pode ser feito de duas formas:
• Cadastro individual – No canto superior direito da tela, clique em “Adicionar um cliente”, preencha os campos obrigatórios e confirme. É possível incluir até três dados de contato por cliente (WhatsApp e e-mail).
• Cadastro em lote – Selecione “Adicionar vários clientes” e escolha entre preencher os dados manualmente ou importar por planilha, utilizando o modelo disponibilizado pela plataforma.
Com os clientes cadastrados, será possível:
• Baixar guias em lote – Marque os clientes desejados, selecione o período e faça o download das guias consolidadas diretamente no seu computador.
• Filtrar os clientes por status de certificado digital, com os seguintes indicadores:
| Status | Descrição |
|---|---|
|
Ativos
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Clientes com certificado digital cadastrado e válido |
|
Sem certificado
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Clientes que ainda não possuem certificado digital integrado |
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Vence em < 30 dias
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Certificados digitais com vencimento em até 30 dias |
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Vencidos ou inválidos
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Certificados expirados ou incompatíveis com o cadastro da plataforma |
Esse controle permite organizar a gestão dos clientes de forma eficiente, garantindo o funcionamento correto das automações fiscais.
Certificado Digital do Cliente
Para integrar o certificado digital do seu cliente na plataforma, selecione o ícone de “+” e faça o upload do arquivo correspondente. É importante que o certificado esteja no formato .pfx e que a senha esteja correta no momento do cadastro.
Importante: o certificado deve ser exatamente do mesmo CNPJ informado no cadastro do cliente. Caso haja divergência, a plataforma não conseguirá realizar as consultas automáticas junto à Receita Federal e demais órgãos integrados. Caso seu cliente possui somente procuração ativa, não será necessário vincular o certificado digital.
Além de cadastrar os clientes na plataforma, você também poderá:
• Editar os dados do cliente já cadastrado, atualizando informações como nome empresarial, contatos, porte, regime tributário e outros detalhes relevantes.
• Remover clientes da base, caso eles não façam mais parte da sua carteira ou não estejam mais sob sua responsabilidade contábil.
• Acompanhar pelo Checkup360, que oferece uma visão consolidada do histórico do cliente em uma única tela. Com ele, você visualiza rapidamente a situação fiscal, entregas realizadas, certidões, status de obrigações, envios de guias e pendências — tudo de forma integrada e organizada para facilitar sua análise contábil.
Você poderá, inclusive, compartilhar essa visualização com seu cliente, ao selecionar a opção "Compartilhar" Irá gerar um link que você poderá encaminhar para o empresário.
