Como meus clientes vão utilizar o aplicativo?

Integração de Clientes

Você pode ativar o acesso dos seus clientes ao aplicativo e ao chat do ConnectHub de forma simples e rápida. Siga o passo a passo:

1. Acesse a área "Gerenciar Permissões"
   No menu da plataforma, localize a opção Gerenciar Permissões dentro do módulo ConnectHub.
   
   

2. Selecione os clientes que deseja integrar
   Marque os clientes que deverão ter acesso ao Aplicativo/ConnectHub.

3. Configure as permissões de acesso
   Defina o que cada cliente poderá visualizar ou interagir no app, como:

   • Chat com a contabilidade

   • Visualização de guias e documentos

   • Preenchimento de formulários do TaskHub

   • Acompanhamento da situação fiscal

     

Essas permissões incluem:

• Estou Online?: Permite ao cliente visualizar se há alguém da contabilidade online em tempo real.
  
  
• Recálculos: Libera a funcionalidade de recálculo direto pela Área do Cliente, sem necessidade de solicitar.
  
  
• Enviar Guias: O cliente poderá encaminhar guias diretamente para sua equipe.
  
  
• Parcelamentos: Disponibiliza o acesso aos parcelamentos ativos ou em andamento.
  
  
• DCTFweb: Permite a visualização das declarações de DCTFweb.
  
  
• Certidões e Relatórios Fiscais: Libera acesso às certidões atualizadas e aos relatórios fiscais emitidos.
  
  
• DAS do Simples: Mostra as guias do Simples Nacional emitidas para o cliente.
  
  
• DAS do MEI: Exibe as guias referentes ao MEI.
  
  
• Caixa Postal: Permite acesso às mensagens oficiais recebidas nas caixas postais monitoradas.

Essas permissões proporcionam mais autonomia ao seu cliente e reduzem demandas operacionais do escritório, sem abrir mão da segurança e controle sobre os dados compartilhados. Essa integração permite que o cliente utilize o app como um canal direto com a contabilidade, acompanhando pendências e interagindo com as funcionalidades da plataforma.

 

Na tela principal, é possível visualizar se o cliente possui mensagens pendentes — ou seja, mensagens enviadas pelo ConnectHub que ainda não foram visualizadas pelo destinatário. O cliente acessa o aplicativo utilizando o CNPJ e uma senha gerada automaticamente pela plataforma.

 

No painel de ações de cada cliente (representado pelo ícone com três pontos – (...)), você poderá executar as seguintes funções:

• Consultar a senha de acesso do cliente à área do aplicativo;

• Acessar diretamente a área do cliente simulando a visualização do próprio cliente;

• Bloquear o acesso ao aplicativo, caso necessário.
  
  
  

 

Como seu cliente acessa a Área do Cliente

Você poderá encaminhar o link de acesso à Área do Cliente através do botão “Copiar link”, localizado no canto superior direito da tela.

Seu cliente poderá acessar utilizando o seguinte passo a passo:

1. Conexão com o @ da contabilidade
Ao abrir o link, será exibido o nome da contabilidade conectada àquele endereço. O cliente deve confirmar que está acessando a área correta.

2. Login com CNPJ e senha
Basta inserir o CNPJ da empresa e a senha previamente gerada pela plataforma.

O que o cliente poderá acessar

Na tela inicial, seu cliente terá acesso a:
• Um painel com a análise do faturamento da empresa
• Histórico de conversas com a contabilidade via ConnectHub
• Opção para atualizar o certificado digital diretamente pela plataforma
• Consulta às guias e documentos recebidos ou pendentes
• Visualização das guias de FGTS disponíveis
• Acesso às ordens de serviço emitidas pela contabilidade

Aba "Processos":
• Documentos organizados por tipo
• Guias de PGDAS e INSS
• Mensagens da Caixa Postal
• Comprovantes de pagamento

Aba "Serviços":
• Seus clientes poderão preencher formulários de ordens de serviço vinculados ao TaskHub.

 

Aba "Chat":
• Canal de conversa direta com a contabilidade, com histórico de mensagens enviadas e recebidas via ConnectHub