Além do envio automático, o MonitorHub também permite que você realize o envio manual das guias e documentos dos seus clientes a qualquer momento, conforme a sua necessidade. Nessa opção à seguir:
Ao selecionar a opção destacada você poderá definir o canal de envio, pelos meios:
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Definir o canal de envio:
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E-mail
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WhatsApp
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Ou ambos simultaneamente
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Essa funcionalidade é especialmente útil para reenviar documentos, atender solicitações pontuais de clientes ou resolver pendências com agilidade.
você também terá acesso a um conjunto de ações que permitem personalizar o comportamento do sistema para cada cliente, de acordo com suas necessidades na seguinte opção:
Confira abaixo o que é possível fazer:
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Atualizar guias: Permite recalcular a guia de forma individual, útil em casos de alterações de valores ou correções específicas. Será possível realizar este procedimento somente dentro do período de busca de cada processo (ex: PGDAS, somente as guias do último período ou dos últimos três)
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Pausar agendamento automático: Se desejar que o cliente não participe do envio automático na data configurada, basta ativar essa opção. O sistema deixará de realizar buscas e envios automáticos para esse CNPJ até que seja reativado.
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Editar dados do cliente: Altere as informações cadastrais do cliente de forma prática e rápida.
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Editar parâmetros de busca: Customize como o processo será executado para aquele cliente, como regras de data, tipo de documento ou prioridade.
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Remover cliente do processo: Caso não deseje mais monitorar aquele cliente no módulo em questão, é possível removê-lo facilmente.
Essas funcionalidades garantem mais controle e flexibilidade na gestão dos seus clientes, tornando o monitoramento mais adaptável à sua rotina contábil, conforme a imagem a seguir:
Curiosidade: Além de realizar o recálculo individualmente, o MonitorHub permite que você efetue atualizações em lote, selecionando vários clientes ao mesmo tempo.
Para isso, basta acessar a opção indicada, selecionar os clientes desejados e acionar o comando de recálculo coletivo. Essa funcionalidade facilita o gerenciamento, especialmente em períodos de ajuste ou atualização de dados fiscais, garantindo que todas as guias sejam recalculadas de forma rápida e eficiente através do seguinte passo a passo:
- Selecione a opção "gerar ou verificar em lote":
- Selecionar todos os clientes que deseja recalcular, clique em "gerar e enviar novas guias"
- Selecione a data de vencimento e confirme a operação
Se desejar você poderá apenas verificar pagamentos.
Importante: ao selecionar "Apenas verificar pagamentos" as guias não serão encaminhadas automaticamente, somente o monitoramento dos pagamentos dos seus clientes. Cada procedimentos gasta um recálculo disponibilizado no seu plano