Rastreamento de Envio de Guias
Para facilitar o acompanhamento das entregas realizadas pela plataforma, disponibilizamos um rastreio de envio por meio de indicadores visuais intuitivos. Esses ícones aparecem ao lado das guias e ajudam você a verificar o status de cada etapa:
-
Ícone da esquerda (envio):
Quando estiver na cor verde, significa que o envio da guia foi concluído com sucesso, seja por e-mail, WhatsApp ou ambos. -
Ícone da direita (visualização):
Esse ícone indica se o cliente visualizou a guia enviada. Quando estiver ativado, você terá a confirmação de que o conteúdo foi acessado pelo destinatário.
Esses indicadores tornam o monitoramento mais transparente e ajudam no controle de entregas e interações com seus clientes.
| Status de Visualização | Descrição |
|---|---|
| Caso visualizado/entregue |  |
| Caso não visualizado/entregue |  |
Você pode acompanhar o envio das guias de forma detalhada clicando no ícone de lupa disponível ao lado dos status de visualização.
Ao acessar esse rastreio, serão exibidas informações importantes como:
-
Destinatário do envio: mostra o e-mail ou número de WhatsApp para o qual a guia foi encaminhada;
-
Data e horário: registra o momento exato do envio;
-
Divisão por guias de status, organizadas em três abas:
-
Enviados: exibe todos os envios realizados com sucesso;
-
Visualização: lista os documentos que foram visualizados pelos destinatários;
-
Não enviados: exibe as guias que, por algum motivo, ainda não foram encaminhadas ao cliente.
-
Esse recurso é essencial para garantir o acompanhamento completo da entrega das guias aos seus clientes.
Controle do Envio Automático de Guias
Caso você não deseje que as guias sejam enviadas automaticamente aos seus clientes, é possível desativar essa funcionalidade com apenas um clique.
-
Para isso, basta desabilitar a chave no campo “Enviar” ao lado do cliente associado.
-
Com essa chave desabilitada, o sistema continuará realizando a busca automática das guias normalmente, mas não fará o envio na data agendada.
-
Essa configuração pode ser alterada a qualquer momento, de forma individual (cliente por cliente) ou em lote (vários clientes ao mesmo tempo).
Esse recurso é ideal para quando você deseja manter o monitoramento ativo, mas prefere realizar os envios manualmente ou em outro momento estratégico.
